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【原创】张小飞:氢车示范全局谋略与期望
张小飞 文章来源自:高工氢电网
2021-12-20 11:00:55 阅读:6273
摘要中国拥有全球最大的氢电市场,在当前政策与市场红利带动产业升级背景下,有望孕育出全球最大的氢电产业供应链。

“中国拥有全球最大的氢电市场,在当前政策与市场红利带动产业升级背景下,有望孕育出全球最大的氢电产业供应链。”

 

在2021高工氢电年会现场,高工氢电董事长张小飞博士发表“氢车示范全局谋略与期望”的主题演讲时如是表示。

 

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张小飞做出如上判断,是基于多维度考量:

 

政策因素方面,2021年1~8月,除西藏外,30省将氢能列入“十四五”规划,并明确氢能发展目标及具体路径;氢电产业链奖励资金方面,地方跟随国家也已经开始逐步落地。

 

此外,在已经公布的三大示范城市群之外,山东、成都、湖北、重庆、大连、山西、河南、贵州、浙江等地争相发布氢电产业规划,并释放部分订单,已经开始为进入第二批示范城市群做准备。

 

出货量方面,高工产研氢电研究所(GGII)数据显示,2021 上半年交通领域氢燃料电池电堆出货量达220MW,为去年全年出货量的70%。如果以空压机的数量去验证车辆的落地数量,2021年上半年国内市场空压机出货量为2020年全年出货量的80%。企业还普遍反映,在加紧为氢车示范备货。

 

氢气制储运方面,今年,隆基股份、协鑫、远景能源、晶科能源等新能源巨头纷纷布局氢能,中石化、中石油、国家能源集团、国家电投集团、华能、大唐等央企、国企均加快氢能发展步伐。典型案例包括:5月中石化推进鄂尔多斯绿电制氢;11月中石化2万吨/300MW光伏氢储能项目落户新疆;11月中电新源200MW/800MW氢储能发电示范项目备案。

 

此外,管道输氢项目启动,今年中石油天然气中标河北定州至高碑店氢气长输管道可行性研究项目,管道全长145公里,设计输氢量10万吨/年。适用于大规模储运的液氢在今年11月正式实施了三项国标;12月,液氢油电综合供能服务站在浙江省平湖市建成。

 

“这些布局都是好的信号,国内氢气制储运的现有局面有望很快得到改善,便宜的氢未来可期。”张小飞表示。

 

加氢网络方面,2021年国内加氢站保有量有望超200座,今年建了超过70座(中石化建设近30座),并分布区域不仅限于示范区,属于全国性布局。

 

过去,加氢站投建方多为系统企业、地方能源企业、加氢站运营方等。2021年布局加氢站的既有中石化、中石油、国电投、宝武等大央企,也有申能、河钢、泰钢、华本燃气等地方能源企业,还有像美锦能源等民营企业。

 

综合上述多方面因素,以及结合2020~2021年国产材料供应商与国际接轨步伐加快,如东岳未来氢能同巴拉德签署供应协议;Plug Power 在国内采购双极板、膜电极、空压机、氢泵等核心零部件等实际案例,张小飞认为,中国有望成为全球氢电产业的领导者。

 

那么今年中国氢电行业具体呈什么特点?张小飞从以下八方面展开分析:

 

1、应用场景愈发丰富。张小飞指出,2021年除客车领域,燃料电池在中重卡领域、氢能叉车、乘用车、机车等领域订单陆续释放;非车用领域,氢能船舶、热电联产、固定式发电、工程机械等项目陆续开展。

 

对此,他特别指出,下游需求多样化,对上游企业的体系化开发能力、供应链协调能力、多产品耦合交付能力等提出了更高要求。

 

2、新产品技术加快应用。今年氢电产业链产品技术迭代趋势明显,市场碱性电解槽生产规格从2019年的1000N/h提升至2021年的1300N/h;国产70MPa三型瓶已经开始上车运营,四型瓶也量产在即;2021年230kW电堆、240kW系统相继发布,市场快速迭代中。

 

另一显著技术应用是,产线设备企业、材料企业向PEM电解水制氢设备市场扩展趋势明显,如先导、隆深、世椿开始为电解水制氢设备企业提供产线解决方案,鸿基创能、中科科创、东岳未来氢能开始为PEM电解水设备企业提供材料、并建设相关生产线。

 

3、交通领域中重卡打头阵,环卫/轻卡做探索,乘用车租赁运营做尝试。2021年前三季度12吨以上中重卡销售量占前三季度专用车销量的90%以上,2021年前三季度中重卡销量达406辆(2020年前三季度销售量仅为10辆)。

 

此外,尽管国内支持31吨及以上重卡,但在对燃料电池搭载功率要求不高的环卫车、8吨/9吨的轻卡领域,也已有企业在2021年展开探索;2021年广汽开始投放10辆氢车租赁运营。

 

4、企业不断推出大功率系统。2021年国内在售的燃料电池重卡多数匹配110kW系统。与此同时,多家企业推出更大功率的产品,如重塑科技6月推出130kW燃料电池系统,潍柴动力推出162kW匹配陕汽重卡,亿华通12月推出240kW氢燃料电池系统。

 

值得一提的是,虽然大功率系统不断推出,上车应用却极少。比如潍柴动力162kW系统为双燃料电池系统。整体来看,电堆单堆功率仍不够大,零部件匹配仍不足。

 

5、 电堆功率密度竞高,供应能力跃进。2021年国内新发布的电堆功率密度多在4.2~4.5kW/L,相较2020年提升25%-30%。2021年国内燃料电池电堆出货从单批次十台级提升到百台级,并开始向千台级冲刺。

 

电堆整体产品技术指标的提升、批量供应的能力与设备供应商的努力密不可分。2021年生产设备、测试设备出货量较2020年均有大幅度提升,营收实现百万级增到千万级营收,有技术积累的企业从千万元级营收向亿元级营收冲刺。

 

6、燃料电池供应链突围。2021年,BOP中空压机的国产化率基本达到100%,但是产品能让客户批量化使用的企业仅有2~3家;氢循环目前技术进步巨大;增湿器国内可供应企业接近10家,但2021年开始千台级的批量应用。

 

原材料中,验证周期长,国外产品替换进程较BOP慢,但质子膜、催化剂国内开始小批量上车,质子膜国内企业甚至达到万平级出货,国产化之日可待。

 

7、外资品牌加速本土化进程。2021年外资品牌掀起“抢滩”潮:佛吉亚控股斯林达;中集安瑞科与Hexagon Purus共同成立氢能合资企业,实现国内四型储氢瓶量产;亿华通与丰田成立合资公司华丰燃料电池,10月发布“TL Power 100”系统;博世联合庆铃汽车成立氢燃料电池合资公司,氢车下线运营;康明斯氢能中国总部及研发中心落地上海;巴拉德膜电极制造和创新中心有望落地山东等。

 

对于这一局面,张小飞表示,外资品牌参与国内市场竞争并不可怕,越竞争,氢电产业链的技术能力越强,尤其在当前企业规模普遍不大的阶段,外资品牌的倒逼会使企业的抗风险能力、供应链管理能力得到极大的提升。

 

8、资本热度提升,企业融钱能力增强。2021年国内氢电产业链亿元以上融资覆盖了储运、加氢、系统、电堆等多个环节。与此同时,企业花钱的需求也在加大。这一年,多数企业招兵买马,头部企业人数扩充至500人以上;市场规模扩大,不断有新需求提出,技术不断迭代,企业研发投入扩大;此外,2022年示范城市订单落地,企业需要不断扩充产能,保障交付,资金需求再次增加。

 

“氢电产业刚刚开始,就已经出现增收不增利、应收账款高企的苗头;当前及未来,企业自立自强会是氢电产业的主旋律。”张小飞表示。



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